¿Qué hacer después de que un ser querido muere en California?

¿CÓMO TRANSFERIR LEGALMENTE LOS ACTIVOS DE UN DECEDENTE A SUS HEREDEROS?

PASOS A SEGUIR:

·         Encuentre el documento testamentario (es decir, un testamento o un fideicomiso)

o   Si no hay ninguno, el patrimonio pasará a través de leyes de sucesión intestada a través de sucesiones.

·         Notifique a la Administración del Seguro Social y a cualquier otra agencia gubernamental de la que el difunto reciba pagos o beneficios.

·         Encuentre las participaciones y bienes, lístelos, y proteja estos activos.

o    Joyas y otros objetos de valor, cuentas bancarias, cuentas de acciones, IRA, seguros de vida, anualidades, cajas de seguridad, etc.

o    Determine los beneficiarios (por ejemplo, el seguro de vida o las cuentas IRA pueden tener ya un beneficiario designado para recibir los ingresos en caso de fallecimiento).

·         Notique a los acreedores y pagar / cancelar facturas y servicios públicos innecesarios (tarjetas de crédito, factura telefónica, etc.).

·         Presente las declaraciones de impuestos finales.

QUÉ HACER SI HAY UN FIDEICOMISO:

·         Determine quién es el fideicomisario sucesor y quiénes son los beneficiarios (esta información se incluirá en el documento del fideicomiso).

·         Provea una notificación adecuada del Código de sucesiones §16061.7 a los herederos y beneficiarios.

·         Determine si el fideicomiso está financiado, es decir, si los activos adecuados se han colocado en el fideicomiso.

o    De lo contrario, puede ser necesaria una Petición "Heggstad" para colocar los activos en el Fideicomiso para evitar una legalización completa.

·         Para bienes inmuebles, prepare y registre los documentos correspondientes en la Oficina del Registrador del Condado (Declaración jurada de defunción del fideicomisario, Reclamación de exclusión por reevaluación para transferencias de padres a hijos o abuelos a nietos).

QUÉ HACER SI HAY UN TESTAMENTO:

·         Asegure la copia original para ser admitido en la sucesión (sí, un testamento pasa por la sucesión, solo un fideicomiso evita la sucesión).

·         Resumen testamentario (si hay testamento o si el difunto murió "intestado")

o    Definición: La sucesión es un proceso supervisado por el tribunal para liquidar los asuntos de una persona, reunir e inventariar activos, cancelar deudas y distribuir los activos restantes entre los herederos adecuados.

o    Duración: generalmente de 9 a 15 meses.

o    Costos (tarifas de presentación, fianza, publicación, tasación, etc.): generalmente son aproximadamente $ 2,000.

o    Honorarios de abogado y representante personal establecidos por ley (Código testamentario §10800, 10810).

ALTERNATIVAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL TESTAMENTO:

·        Petición del cónyuge (propiedad comunitaria), declaración jurada de propiedad pequeña (patrimonio de menos de $ 150,000), Petición para determinar la sucesión de bienes inmuebles (bienes inmuebles de menos de $ 150,000).

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